1945年，正是抗日战争接近尾声之际，国、共、日三方的角力日趋激烈，平静的海面下暗流涌动。由于军统丰投靠南京汪伪，军统情报处余则成（孙红雷 饰）受命前往南京刺杀，却意外了另一条道。经策反，余则成以地下党的身份重返军统，成为扎入心脏的一颗铆钉。为了协助余的工作，党组织派出脾气火爆、口无遮拦的女孩翠平（姚晨 饰）担任余的冒牌夫人。随着时间的推移，国共的斗争愈加强烈，这对夫妇也面临着人生重大的。
余则成本是重庆军统的外勤，后随吕方（地下情报人员）前往南京汪伪刺杀丰。不料余则成独自完成任务份，被追杀，危急之时被救下。得知军统上层为运送私产向日本人提供军火，余则成失去了对的信任，加上未婚妻左蓝的影响，余则成决定秘密加入，同时因刺杀峰被授予嘉。抗战胜利后经余则成以前的导师，新天津站吴敬中的邀请，前往军统天津站（后改名为保密局）担任机要室主任一职，后升任中校副，并深受吴敬中的信任。余则成在天津站的三年是故事发生的主要背景，他先后经历了对他一生影响重大的三个女人，分别是左蓝、晚秋和翠平。在潜伏期间余则成以不变应万变，将计就计多次化险为夷，成功窃取到情报，了敌人一次次的行动计划，为天津及全国的解放事业作出了巨大贡献。解放前夕，当他和翠平的情感生活刚刚走入正轨，行动队队长和情报处处长李涯对余则成的暗中调查使余则成陷入了困境，翠平不得不撤离……随后南京总部的一纸调令将余则成和吴敬中派往，在那里他也继续着他的潜伏任务。
抗战胜利前夕，偏门偏科的军统特训班留级生许忠义（沙溢饰）到即将开赴东北的部队，卧底期间被我军的言行所，对有了新的认识，决心向自首。经考察，党组织决定利用他在经济、战略方面的天赋，派潜回沈阳军统站为我军提供急需的战略物资。许忠义利用内部的窘迫处境和战后厌恶内战、的心理巧施妙计，为我军提供了大量急需的物资，同时在军统内部站稳了脚跟。许忠义在军统的老对手齐公子（曹炳琨饰）也来到了沈阳。齐公子屡屡使出致命招数，却每每被化解于无形。敌人制定了的“渗透”计划。许忠义找到了一个万全的破解办法，将敌人击败。
人称店小二。军统特训班的留级生，是左右逢源、油嘴滑舌又死皮赖脸的“痞子”，在军统后勤部被称为“军统店小二”。因为技不如人而不受人待见，自己也自暴自弃，在被派遣卧底到军队内部后，被我军“”的而弃暗投明，重新打入军统为我军服务，是个机灵又极具商业头脑的特工。
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