张柏芝养小鬼
1945年初，军统总部情报处的余则成接到重要任务，和上级吕方赴南京潜入汪伪，暗杀叛逃的丰。吕方初到南京便遭枪杀。余则成单枪匹马暗杀了丰，得到军统嘉。这时，特使突然告诉他吕方的真实身份是地下党。更让余则成惊讶的是，深爱的女朋友左蓝也是。根据吕方对余则成的评价，特使希望余加入地下党。
余则成无意中发现戴笠等人为而向日军泄露新四军情报，也彻底看清失去的原因，加上左蓝的劝告，遂弃暗投明。党组织要求他留在军统，潜伏待命，代号峨眉峰。
余则成受命到军统天津站，吴敬中要求他把夫人接来。党组织给他派来了大方朴实、泼辣耿直的女游击队长翠平，让两人做起了假夫妻。练过功夫、枪法如神的翠平不适应吃西餐、打麻将的官太太生活，闹出不少笑话，多次强烈要求离开，二人在生活细节和性格上也冲突不断。
1946年1月，国共双方开始军调。余则成发现派来的军调人员中竟然有左蓝。余则成把军统在代表身边布下的名单交给左蓝，并公之于众，首战告捷。
站内部明争暗斗。潜伏在延安的佛龛调查左蓝和余则成的关系，行动科长马奎还了余则成的联络员秋掌柜。余则成与左蓝利用站陆桥山与马奎的夺利，将峨眉峰的帽子戴在了马奎头上。最后，马奎被转运时逃脱，而左蓝挖出佛龛，用他换回了受尽的秋掌柜。身份的佛龛李涯分配回到天津，他提议让余则成策反左蓝，以测试余则成。余则成和左蓝设法绕出了这个。李涯又设计让马奎太太以“递交情报”为由和左蓝见面，计划借此我军代表“进行间谍活动”。余则成设法了解内情后让翠平中途去拦截左蓝。眼看就要成功，不料途中横杀出咆哮着寻仇的马奎，一番激战，左蓝和马奎互射身亡。左蓝的让翠平第一次看到地下斗争的，开始慢慢理解余则成的潜伏工作，两人渐渐有了默契。李涯出于私怨找余则成一同对付陆桥山，而余则成则利用这个机会几经争斗，陆桥山调走，余则成晋升为天津站副，获得了更多情报。
情报贩子谢若林告诉李涯一条关于我方派出一个女人到天津、与峨眉峰以夫妻名义工作、掩护其潜伏的情报。李涯开始怀疑余则成。他派一个名叫徐宝凤的女人伪装成，接近翠平，套出翠平真实身份。在翠平完全的极端的局面下，余则成将计就计，伪造了一盘似乎说明李涯是我方情报人员的假录音带，然后借此回击说李涯的情报来源完全不可靠，从而实现了绝地大翻盘。
内战到了最后时刻，将领钱斌将去南京向蒋介石天津的城防计划。余则成准备在钱斌回到天津后实施。翠平则提醒应该让钱斌去不成南京，让敌人再派别人去，这样就多了一个目标，之后再钱斌或者另外一人都可以，余则成没想到翠平变得这么成熟了。余则成了解到钱斌患有哮喘，于是把哮喘病的禁忌药物注射进钱斌喜欢喝的红酒。不知不觉，余则成和翠平彼此的眼神里多了几分情意。
作最后的挣扎。李涯负责战后潜伏计划--黄雀行动。在招募潜伏的时候，竟然发现许宝凤，许宝凤的交代让李涯知道了翠平确实是，于是追捕翠平，翠平在逃跑过程中被敌人发现。撤离前余则成得到总部最后一个指令：翠平，你已，速离。但余则成必须在离开之前拿到潜伏的名单。历经千辛万苦，余则成拿到名单，并藏在鸡窝里。余则成正准备离开天津，却突然要他跟自己马上去机场，飞广州并转到，执行海峡行动战略。
机场，余则成在混乱的人群中看到了奴仆翠平，原来翠平没有死。二人相距咫尺，却又不能相认。余则成只好做个暗示，翠平洞察明白了，找到了他留在鸡窝里的情报，了组织。回到后方的翠平产下一女，为了余则成的安全，她甘心隐姓埋名等待丈夫归来。跟妻子失散后的余则成，处处打探翠平的下落，可他却连翠平的真名都不知道。组织上又下达了新的潜伏任务，来到的余则成需要跟新的同志组成家庭来掩护身份，而组织上给他的“妻子”竟然是在自己的引导下投身的晚秋。
抗日战争结束前夕，国、共、日三方对立，关系错综复杂。正在这时，曾被称为军统“密码宝典”的丰由重庆转投南京日伪，军统内部高层，誓要除掉此人。在执行人员任务的时候，军统外勤余则成竟发现自己深爱的未婚妻左蓝与林怀复等激进人士关系甚密。左蓝的突然出现，让负责后发信号的余则成一时犹豫，以至于放走了目标人物“孟先生”,使任务落空。虽然事后他能够，但这一切却被他的顶头吕方。由于与军统总部人员并不熟络，身为外勤的余则成被戴笠看中，连同吕方一起，被秘密派往南京，刺杀丰。抵达南京后，余则成化名劳文池，顺利的被安排进总署电讯处，安插在丰的身边。但事情远远没有想象的顺利，就在余则成摸清了李的行踪，要跟吕方接头的时候，吕却被枪杀了。
枪杀吕方的人——马奎，很快被的人抓住，在审问中马奎交代，除掉吕方是军统的，因为吕是的人。余则成至极。吕方死后，刺杀丰的行动了。余则成陷入了孤军奋战的尴尬境地，自己的身份、方向都陷入了。他在留与走之间矛盾着，但抗日的他最终还是单枪匹马锄掉了丰。本以为可以功成身退的余则成，被转移到了军统南京站，授予嘉。为了了却吕方生前遗愿，余则成只身来到陕西会馆，却发现吕方早就安排左蓝在那等候他，意图策反他加入。正当余则成因为自己与左蓝身在对立阵营而踌躇不安的时候，暗杀丰的事情败露为他遭来杀身之祸，幸好被的人救回。命不该绝的余则成，早已了的，也厌倦了投机的军统生活，决心投身，跟心爱的人左蓝一起为工作。
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