病中的徐王妃隐约听到毓秀宫传来的琴声，循声寻去，果然见到了幽禁中的徐妙云，姐妹俩同榻共眠、互诉衷肠。
徐王妃把徐妙云怀着朱棣孩子的事告诉朱棣，朱棣亲自到毓秀宫为妙云道歉，以续旧好，但徐妙云心里还是不能忘掉建文帝。
朱高熙密报永乐帝；有种种迹象表明，道衍一定知道建文帝的下落，朱棣命朱高熙派人暗中道衍的动静。
道衍家中，朱高熙以道衍姐姐作为人质，逼道衍说出秘密。危急中，皇后徐王妃出现，她也恳求道衍交出建文帝，道衍无奈，说：建文帝的性命只能交给皇上，皇上发落。
御书房里，永乐要道衍说出建文身在何处并念念不忘要杀了他，道衍苦苦相劝，并提出让皇上单独去见见建文，再来决定是否杀他。
道衍带永乐帝来到建文的，永乐经百般试探，见建文真的，凡心全无了，便消除了要杀他的念头。
徐王妃病情日渐沉重，弥留之际，她永乐要励精图治，以功盖过，还恳求在她死后要皇上立小妹徐妙云为皇后。
道衍皇上铸一口永乐大钟，把所有被他枉杀的人的姓名刻在，以化解人们对他的，并永乐迁都北平，重振山河。
朱高煦见永乐已不想建文帝了，又想了个歪主意，他从一个民间郎中那儿讨来一个秘方，喝了这药，能使人终身、人事不知，彻底成为一个废人，这样他们就能高枕无忧了，永乐思索良久，同意了。
朱高隧目睹朱高煦心计之，他来求道衍永乐恩准他独自回北平为母后守灵，同时也告诉道衍朱高煦要用毒药加害建文帝。
徐妙云得知朱高煦要害建文，前来。亲眼目睹建文喝了毒药变成痴呆，她心如刀绞。就在朱高煦给建文帝赐了毒药以后，道衍迅速赶到，给建文喂下解药。
道衍和建文赶到江边，正好看到妙云投水的一幕，两人跪在江边，哭喊着：大江滔滔，浪急风高，可以远行，可以祭悼，爱也消，恨也消，茫茫尽如潮……
若干年以后，永乐带兵北征，在茫茫大漠上，迷先水。幸遇一位游方，指点他：前面一百里即有一湖，湖水可饮，过了湖朝东，即能回归。风沙遮没了游僧，永乐忽然想起：刚才这位，不就是他念念不忘的建文吗？